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- 东吴证券股分有限公司
- 东证〔2017〕103号
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- 关于称心電梯股分有限公司
- 初次公然刊行股票并上市刊行保薦书
- 中國证券监視辦理委员會：
- 东吴证券股分有限公司（如下简称“东吴证券”、“保薦機构”、“本保薦機构”）接管称心電梯股分有限公司（如下简称“刊行人”、“公司”）的拜托，担當其初次公然刊行股票并上市的保薦機构。本保薦機构颠末谨慎查询拜访及與内核小组的钻研，赞成保薦刊行人初次公然刊行股票，特向贵會出具本刊行保薦书。
- 本保薦機构及保薦代表人按照《中华人民共和國公司法》（如下简称“《公司法》”）、《中华人民共和國证券法》（如下简称“《证券法》”）、《初次公然刊行股票并上市辦理法子》（如下简称“《首發辦理法子》”）和《证券刊行上市保薦营業辦理法子》（如下简称“《保薦营業辦理法子》”）等有关法令、律例和中國证监會的有关划定，诚笃取信，勤恳尽责，严酷依照依法制订的营業法则、行業执業規范和品德准则出具本刊行保薦书，并包管所出具文件的真实性、正确性和完备性。
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- 第一節 本次证券刊行根基环境
- 1、保薦代表人及项目构成员先容
- 本项目保薦代表报酬冯颂、张勰旻（后附“保薦代表人專项授权牙齒美白,书”），保薦代表人及项目构成员根基环境以下：
- 成员 姓名 保薦营業执業环境
- 捷成股分（300182）IPO项目协辦人
- 冯颂 九州通（600998）2013年非公然刊行项目保薦代表人
- 石家庄科林電气股分有限公司IPO项目保薦代表人（在會）
- 保薦代表人 西藏遊览（600749）2011年度非公然刊行项目构成员；
- 张勰旻 吴统统讯（300292）IPO项目构成员；
- 东方電熱（300217）2015年度非公然刊行项目构成员；
- 柯利达（603828）IPO项目协辦人。
- 柯利达（603828）IPO项目构成员；
- 项目协辦人 陈磊 九州通（600998）2013年非公然刊行项目构成员；
- 江苏吴中（600200）2015年度非公然刊行项目构成员；
- 众生药業（002317）2015年度非公然刊行项目构成员。
- 项目组其他成员 阮金阳、李强、顾巍、沈俊峰、柳以文、王新、章龙平、李璐一
- 2、刊行人根基环境
- 刊行人名称 称心電梯股分有限公司
- 英文名称 IFEElevatorsCo.,LTD
- 注册本錢 25,110万元
- 法定代表人 罗爱文
- 建立日期 1998年9月16日（2012年6月14日总體变動為股分有限公司）
- 公司居处 东莞市清溪镇谢坑村金龙工業區
- 產销、安装、維修、革新：電梯，主動扶梯；安装30吨如下桥式
- 起重機，門式起重機。谋划本企業自產產物及技能的出口营業；
- 谋划范畴 谋划本企業出產所需的原辅料、仪器仪表、呆板装备、零配件及
- 技能的收支口营業（國度限制公司谋划范畴和國度制止收支口的
- 商品除外；不但列商業方法）。（触及允许、資历证的，须凭有关
- 允许、資历证谋划）。
- 接洽方法 （0769）82078888
- 本次证券刊行类型 初次公然刊行股票。刊行人将采纳证券羁系部分承認的方法公然
- 刊行8,370万股人民币平凡股（A股）。
- 3、刊行人與保薦機构之間是不是存在联系关系瓜葛的环境阐明
- 本保薦機构經核對后确認：
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- 刊行保薦书
- 一、本保薦機构或本保薦機构控股股东、現实節制人、首要联系关系方均不存在持有刊行人或其控股股东、現实節制人、首要联系关系方5%以上股分的环境。
- 二、刊行人或其控股股东、現实節制人、首要联系关系方均不存在持有本保薦機构或本保薦機构控股股东、現实節制人、首要联系关系方5%以上股分的环境。
- 三、本保薦機构的控股股东、現实節制人、首要联系关系方與刊行人控股股东、現实節制人、首要联系关系方不存在互相供给担保或融資等环境。
- 四、本保薦機构與刊行人之間不存在其他联系关系瓜葛。
- 4、保薦機构内部审核步伐和内核定見
- （一）东吴证券内核小组根基环境
- 本保薦機构設立承销保薦及财政参谋内核小组（如下简“内核小组”），按照國度法令、行政律例、中國证监會的划定和行業規范，介入证券刊行承销上市保薦進程的危害節制和质量節制，對举薦的证券刊行上市有关质料举行谨慎核對，并提出明白的审核定見。
- 内核小组重要由危害辦理部分和投資银行部分相干职员及外聘的具备相干資历和從業履历的資深管帐师、状师、資產评估师等构成。
- （二）东吴证券對刊行人申请文件施行的内部审核步伐
- 按照《东吴证券股分有限公司承销保薦及财政参谋营業内核小组议事法则》和《东吴证券股分有限公司投資银行总部项目质量節制辦理法子》，刊行人初次公然刊行申请文件在本保薦機构的内部审核事情及步伐重要包含如下方面：
- 一、刊行人初次公然刊行股票申请文件由刊行人项目组依照中國证监會有关文件的划定筹备终了，并向投資银行手下属质量節制部分提出内核申请。
- 二、质量節制部分對全套申请质料從文件建造质量、质料完整性、合規性、项目方案可行性等方面举行审查，并将审查、點窜定見反馈给项目组，项目构成员按照质量節制部分开端审核定見進一步完美申请文件的有关内容，點窜终了后，經投資银行总部卖力人审批并签订定見后报内核小组。
- 三、刊行人初次公然刊行项目内核小组集會于2015年4月14日在东吴证券公司集會室召开，加入集會的内核小构成员包含孙中間、杨伟、刘立乾、王茂华、苏3-1-3
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- 北、于晓琳、朱卓家共七人，预會内核小构成员就刊行人申请文件的完备性、合規性和可行性举行了审核。
- 四、内核小组集會构成的开端定見，經质量節制部分收拾后交项目组举行回答、诠释及修订，申请文件修订终了后，由质量節制部分复核，并将修订后的审核定見投递预會内核小构成员。申请文件經预會内核小构成员审核赞成后，由项目组筹备正式文本并上报。
- （三）东吴证券内核定見
- 东吴证券内核小组本着诚笃信誉、勤恳尽责的精力，针對刊行人的現实环境，已充实实行了尽职查询拜访和内核职责。内核小组認為：称心電梯股分有限公司创建了規范的法人治理布局，内部运作規范；有较强的設計能力，竞争上風凸起；主营营業延续增加，成长远景广漠；申请文件的建造合适中國证监會的相干划定和尺度。是以，刊行人合适初次公然刊行股票并上市的前提。
- 第二節 保薦機构许诺事项
- 本保薦機构许诺，已依照法令、行政律例和中國证监會的划定，對刊行人及其控股股东、現实節制人举行了尽职查询拜访、谨慎核對，赞成举薦刊行人证券刊行上市，并据此出具本刊行保薦书。本保薦機构同時做出以下许诺：
- 一、有充实来由确信刊行人合适法令律例及中國证监會有关证券刊行上市的相干划定；
- 二、有充实来由确信刊行人申请文件和信息表露資料不存在子虚記录、误导性报告或重大漏掉；
- 三、有充实来由确信刊行人及其董事在申请文件和信息表露資猜中表达定見的根据充实公道；
- 四、有充实来由确信申请文件和信息表露資料與证券辦事機构颁發的定見不存在本色性差别；
- 五、包管所指定的保薦代表人及本保薦機构的相干职员已勤恳尽责，對刊行人申请文件和信息表露資料举行了尽职查询拜访、谨慎核對；
- 六、包管刊行保薦书、與实行保薦职责有关的其他文件不存在子虚記录、误导性报告或重大漏掉；
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- 七、包管對刊行人供给的專業辦事和出具的專業定見合适法令、行政律例、中國证监會的划定和行業規范；
- 八、志愿接管中國证监會按照《保薦营業辦理法子》采纳的羁系辦法。
- 第三節 對本次证券刊行的举薦定見
- 1、對本次证券刊行的举薦结论
- 本保薦機构經充实尽职查询拜访、谨慎核對，認為刊行人本次公然刊行股票实行了法令划定的决议计划步伐，合适《公司法》、《证券法》及相干法令、律例、政策、通知中划定的前提，召募資金投向合适國度财產政策请求，本保薦機构赞成向中國证监會保薦刊行人本次公然刊行股票。
- 2、本次证券刊行实行的相干决议计划步伐
- 一、2015年2月17日，刊行人召开第一届董事會第十一次集會，审议并經由過程
- 的相干议案有：《关于公司申请初次公然刊行A股股票并上市的议案》、《关
- 于授权董事會打點公司初次公然刊行A股股票并上市有关事宜的议案》、《关
- 于公司初次公然刊行股票召募資金投資项目及可行性的议案》、《关于公司股票上市后三年内不乱公司股價预案的议案》、《关于公司就初次公然刊行A股股票并上市相干事项做出公然许诺的议案》、《关于公司股票上市后三年内分红回报计划的议案》、《称心電梯股分有限公司章程（上市修订草案）》、《称心電梯股分有限公司召募資金辦理轨制》、《称心電梯股分有限公司信息表露辦理轨制》、《称心電梯股分有限公司投資者瓜葛辦理轨制》，并提请召开2014年度股东大會审议上述提案。
- 二、2015年3月9日，刊行人召开2014年度股东大會，审议并經由過程的相干议案有：《关于公司申请初次公然刊行A股股票并上市的议案》、《关于授权董事會打點公司初次公然刊行A股股票并上市有关事宜的议案》、《关于公司初次公然刊行股票召募資金投資项目及可行性的议案》、《关于公司股票上市后三年内不乱公司股價预案的议案》、《关于公司就初次公然刊行A股股票并上市相干事项做出公然许诺的议案》、《关于公司股票上市后三年内分红回报计划的议案》、3-1-5
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- 《称心電梯股分有限公司章程（上市修订草案）》、《称心電梯股分有限公司召募資金辦理轨制》、《称心電梯股分有限公司信息表露辦理轨制》、《称心電梯股分有限公司投資者瓜葛辦理轨制》。
- 本保薦機构認為，刊行人已根据《公司法》、《证券法》等有关法令律例及刊行人公司章程的划定，就本次证券的刊行实行了完整的内部决议计划步伐。
- 3、本次证券刊行合适《证券法》第十三条划定的刊行前提
- 本保薦機构依照《公司法》、《证券法》的相干@划%3XP38%定對刊%c893z%行@人是不是合适初次公然刊行并上市的请求，举行了逐条比照，現阐明以下：
- （一）刊行人具有健全且运行杰出的组织機构
- 按照刊行人供给的质料并經本保薦機构核對，刊行人已依照《公司法》等法令、律例、部分規章的请求設立了股东大會、董事會、监事會，推举了自力董事、职工代表监事，礼聘了总司理、副总司理、董事會秘书等高档辦理职员，具有健全且运行杰出的组织機构，合适《证券法》第十三条第一款第（一）项之划定。
- （二）刊行人具备延续红利能力，财政状态杰出
- 按照大信管帐师事件所(特别平凡合股)出具的编号為“大信审字[2017]第5-00003号”的尺度无保存定見《审计陈述》，并經本保薦機构核對，刊行人2014年度、2015年度及2016年度归属于母公司所有者的净利润别离為10,104.63万元、6,584.76万元和9,827.90万元，具备延续红利能力，财政状态杰出，合适《证券法》第十三条第一款第（二）项之划定。
- （三）刊行人近来三年财政管帐文件无子虚記录，无其他重大违法举動按照刊行人的许诺、《审计陈述》并經本保薦機构核對，刊行人近来三年财政管帐文件无子虚記录，无其他重大违法举動，合适《证券法》第十三条第一款第（三）项 、第五十条第（四）项之划定。
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- 刊行保薦书
- （四）刊行人合适經國務院核准的國務院证券监視辦理機构划定的其他前提，合适《证券法》第十三条第一款第（四）项之划定。
- （五）刊行人股本总额很多于三万万元，公然刊行的股分到达股分总数的百分之二十五以上
- 刊行人本次刊行前股本总额為25,110万股，本次拟向社會公然刊行8,370万股，刊行后总股本33,480万股，公然刊行的股分到达公司股分总数的25%，合适《证券法》第五十条第一款第（二）、（三）项之划定。
- 综上所述，本保薦機构認為刊行人本次刊行合适《证券法》划定的刊行前提。
- 4、本次证券刊行合适《首發辦理法子》划定的刊行前提
- （一）刊行人主體資历
- 一、經本保薦機构核對，刊行人前身為称心電梯有限公司，其股东于2012年5月22日签定《倡议人协定书》，并于2012年6月6日召开创建大會，总體变動為股分有限公司。2012年6月14日，刊行人取患了东莞市工商行政辦理局核發的注册号為“441900000059300”的《企業法人業務执照》。刊行人依法設立，不存在按照法令、律例和刊行人章程必要终止的情景，系有用存续的股分有限公司，合适《首發辦理法子》第八条之划定。
- 二、經本保薦機构核對，刊行人系從有限责任公司按原账面净資產折股总體变動建立之股分有限公司，其前身建立于1998年9月16日，延续谋划時候從有限责任公司建立之日起算，已在3年以上，合适《首發辦理法子》第九条之划定。
- 三、經本保薦機构核對，刊行人的注册本錢履历次验資陈述验证已足额缴纳，倡议人用作出資的資產的產权转移手续已打點终了，重要資產不存在重大权属胶葛，合适《首發辦理法子》第十条之划定。
- 四、經本保薦機构核對，刊行人的出產谋划合适法令、行政律例和公司章程的划定，合适國度财產政策，合适《首發辦理法子》第十一条之划定。
- 五、經本保薦機构核對，刊行人近来3年内主营营業和董事、高档辦理职员没有產生重大变革，現实節制人没有產生变動，合适《首發辦理法子》第十二条之划定。
- 六、經本保薦機构核對，刊行人的股权清楚，控股股东和受控股股东、現实3-1-7
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- 節制人安排的股东持有的刊行人股分不存在重大权属胶葛，合适《首發辦理法子》第十三条之划定。
- 综上，經本保薦機构核對，刊行人具备本次刊行上市的主體資历。
- （二）刊行人規范运作环境
- 本保薦機构核阅了刊行人的公司章程、各项法人治理轨制、各项内部規章轨制、审计機构出具的《内部節制鉴证陈述》、税務构造出具的纳税环境证实等。
- 本保薦機构還就刊行人近来36個月是不是存在重大违法违規举動，财政管帐
- 文件是不是存在子虚記录等理當领會而又无充实书面质料加以证实的事项扣问了刊行人及其董事、监事、高档辦理职员，以上职员作出了有关答复，刊行人供给了有关书面许诺。
- 經本保薦機构核對后确認：
- 一、刊行人已依法创建健全股东大會、董事會、监事會、自力董事、董事會秘书轨制，相干機谈判职员可以或许依法实行职责。
- 二、刊行人的董事、监事和高档辦理职员已颠末本保薦機构组织的相干教导，并經由過程了本保薦機构组织的教导测验，领會與股票刊行上市有关的法令律例，知悉上市公司及其董事、监事和高档辦理职员的法界说務和责任。
- 三、刊行人的董事、监事和高档辦理职员合适法令、律例和規章轨制划定的任职資历，且不存在以下情景：
- （1）被中國证监會采纳证券市場禁入辦法且尚在禁入期的；
- （2）近来36個月内遭到中國证监會行政惩罚，或近来12個月内遭到证
- 券买卖所公然训斥；
- （3）因涉嫌犯法被司法构造立案侦察或涉嫌违法违規被中國证监會立案查询拜访，還没有有明白结论定見。
- 四、刊行人的内部節制轨制健全且被有用履行，可以或许公道包管财政陈述的靠得住性、出產谋划的正當性、营运的效力與结果。
- 五、刊行人不存在以下情景：
- （1）近来36個月内未經法定构造批准，私行公然或变相公然刊行過证券；
- 或有关违法举動固然產生在36個月前，但今朝仍处于延续状况；
- （2）近来36個月内违背工商、税收、地皮、环保、海关和其他法令、行
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- 政律例，遭到行政惩罚，且情節紧张；
- （3）近来36個月内曾向中國证监會提動身行申请，但报送的刊行申请文件
- 有子虚記录、误导性报告或重大漏掉；或不合适刊行前提以坑骗手腕欺骗刊行批准；或以不合法手腕滋扰中國证监會及其刊行审核委员會审核事情；或捏造、变造刊行人或其董事、监事、高档辦理职员的具名、盖印；
- （4）本次报送的刊行申请文件有子虚記录、误导性报告或重大漏掉；
- （5）涉嫌犯法被司法构造立案侦察，還没有有明白结论定見；
- （6）紧张侵害投資者正當权柄和社會大众长处的其他情景。
- 六、刊行人的公司章程中已明白對外担保的审批权限和审议步伐，不存在為控股股东、現实節制人及其節制的其他企業举行违規担保的情景。
- 七、刊行人有严酷的資金辦理轨制，不存在資金被控股股东、現实節制人及其節制的其他企業以告贷、代偿债務、代垫金錢或其他方法占用的情景。
- （三）刊行人财政與管帐
- 本保薦機构核阅了审计機构出具的《审计陈述》、《内部節制鉴证陈述》、《重要税种纳税环境及税收优惠审核陈述》和税務构造出具的纳税环境证实等。
- 經本保薦機构核對后确認：
- 一、刊行人資產质量杰出、資產欠债布局公道、红利能力较强，現金流量正常，合适《首發辦理法子》第二十一条之划定。
- 二、刊行人的内部節制在所有重風雅面是有用的，审计機构已出具了无保存结论的内部節制鉴证陈述，合适《首發辦理法子》第二十二条之划定。
- 三、刊行人管帐根本事情規范，财政报表的體例合适企業管帐准则和相干管帐轨制的划定，在所有重風雅面公平地反应了刊行人的财政状态、谋划功效和現金流量，并由注册管帐师出具了尺度无保存定見的审计陈述，合适《首發辦理法子》第二十三条之划定。
- 四、刊行人體例财政报表以現实產生的买卖或事项為根据；在举行管帐确認、计量和陈述時连结了应有的谨严；對@不%cf2C7%异或类%9986P%似@的經济营業，選用了一致的管帐政策，无随便变動的情景，合适《首發辦理法子》第二十四条之划定。
- 五、刊行人完备表露了联系关系方，并按首要原则得當表露了联系关系买卖，联系关系买卖代價公平，不存在經由過程联系关系买卖把持利润的情景，合适《首發辦理法子》第二3-1-9
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- 十五条之划定。
- 六、刊行人合适《首發辦理法子》第二十六条划定之以下前提：
- （1）刊行人2014年度、2015年度和2016年度归属于母公司所有者的净利
- 润别离為10,104.63万元、6,584.76万元和9,827.90万元，扣除非常常损益后的
- 归属于母公司所有者的净利润别离為8,962.40万元、5,738.81万元和8,889.81万
- 元。刊行人近来3個管帐年度净利润（以扣除非常常损益先后较低者為计较根据）
- 累计為23,591.02万元，跨越3,000万元。
- （2）刊行人2014年、2015年和2016年度谋划勾當發生的現金流量净额分
- 别為5,454.09万元、7,157.80万元和6,469.10万元，近来3個管帐年度累计金额
- 為19,080.99万元，跨越人民币5,000万元；刊行人2014年、2015年和2016年
- 業務收入别离為82,871.67万元、74,729.01万元和78,229.10万元，刊行人近来3
- 個管帐年度業務收入累计金额為235,829.78万元，跨越人民币30,000万元。
- （3）刊行人今朝股本总额為25,110万元，股本总额很多于人民币3,000万
- 元。
- （4）刊行人截至2016年底的无形資產（扣除地皮利用权、水面養殖权和采
- 矿权等后）的账面净值為249.19万元，净資產為45,844.64万元，最后一期末无
- 形資產（扣除地皮利用权、水面養殖权和采矿权等后）占净資產的比例為0.54%，
- 不高于20％。
- （5）刊行人截至2016年底的未分派利润為13,847.51万元，近来一期期末
- 不存在未补充吃亏。
- 七、刊行人及各子公司按照法令律例及本地主管税務构造的请求纳税，本地主管税務构造均出具了正當纳税环境证实。刊行人的谋划功效對税收优惠不存在紧张依靠，合适《首發辦理法子》第二十七条之划定。
- 八、刊行人不存在重大偿债危害，不存在影响延续谋划的担保、诉讼和仲裁等重大或有事项，合适《首發辦理法子》第二十八条之划定。
- 九、按照刊行人的许诺并經本保薦機构核對确認，刊行人申报文件中不存在以下情景，合适《首發辦理法子》第二十九条之划定：
- （1）成心漏掉或虚构买卖、事项或其他首要信息。
- （2）滥用管帐政策或管帐估量。
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- 刊行保薦书
- （3）把持、捏造或窜改體例财政报表所根据的管帐記实或相干凭证。
- 十、按照刊行人的许诺并經本保薦機构核對确認，刊行人不存在以下影响延续红利能力的情景，合适《首發辦理法子》第三十条之划定：
- （1）刊行人的谋划模式、產物或辦事的品种布局已或将產生重大变革，并對刊行人的延续能力组成重大晦气影响。
- （2）刊行人的行業职位地方或刊行人所处行業的谋划情况已或将產生重大变革，并對刊行人的延续红利能力组成重大晦气影响。
- （3）刊行人近来1個管帐年度的業務收入或净利润對联系关系方或存在重大
- 不肯定性的客户存在重大依靠。
- （4）刊行人近来1個管帐年度的净利润重要来自归并财政报表范畴之外的
- 投資收益。
- （5）刊行人在用的牌号、專利和特许谋划权等首要資產或技能的获得或利用存在重大晦气变革的危害。
- （6）其他可能對刊行人延续红利能力组成重大晦气影响的情景。
- 5、审计截止往后刊行人谋划状态的核對
- 保薦機构存眷了刊行人审计截止往后重要谋划状态是不是產生重大变革，經核對，截至本保薦书签订日，刊行人的谋划模式、重要原质料的采购范围及采购代價、重要產物的出產、贩卖范围及贩卖代價未產生重大变革，客户布局未產生重大变革，重要供给商未產生重大变革，税收政策和其他可能影响投資者果断的重大事项，均未產生重大变革。
- 6、刊行人是不是存在私募基金及私募資金是不是存案的核對
- 保薦機构核對了东莞市称心股权投資有限公司及东莞市合生股权投資合股企業（有限合股）两個非天然人股东，經核對，东莞市称心股权投資有限公司及东莞市合生股权投資合股企業（有限合股）不属于《证券投資基金法》、《私募投資基金监視辦理暂行法子》和《私募投資基金辦理人挂号和基金存案法子（试行）》規范的私募投資基金，无需按划定实行存案步伐。
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- 燒燙傷藥膏, 刊行保薦书
- 7、刊行人存在的重要危害
- 刊行人申请公然刊行股票的危害身分已在招股意向书中作了具體的表露。本保薦機构認為，刊行人已真实、客觀、充实地表露了本次公然刊行的所有重大危害。
- （一）電梯行業市場需求增速趋缓危害
- 按照中國電梯协會数据显示，我國電梯总產量由2003年的8.44万台增至2014年的70.8万台，复合增加率為21.33%，我國2015年電梯產量為76万台，较2014年增加7.34%，低于以前年度的复合增加速率。受宏觀經济颠簸、下流房地產行業增速放缓等身分的影响，電梯行業增速趋缓。别的，我國現有近700家電梯制造企業，公司面對外洋知名電梯企業和海内浩繁電梯企業的竞争压力。在電梯市場需求增速放缓的行業布景下，公司面對的市場竞争将進一步加重。
- （二）原质料代價颠簸危害
- 公司质料本錢占整梯出產本錢的90%以上，出產质料重要為钢材等原质料和零部件两大类，大部門零部件采购代價也會受钢材代價颠簸影响。钢材代價的颠簸将直接影响公司质料采购本錢，是以，公司面對钢材等原质料代價颠簸影响谋划事迹的危害。
- （三）國际市場颠簸危害
- 國际市場是公司產物市場的首要构成部門， 2014年、2015年和2016年，公
- 司國际市場营業收入占主营营業收入的比例别离為31.09%、22.23%和33.93%。
- 此中，新加坡市場、香港市場的营業收入重要来自其士公司，2014年度、2015年度和2016年度公司對其士公司的收入占主营营業收入的比例别离為19.83%、12.11%和20.80%，占比力高。公司可能面對因新加坡市場趋于饱和、没法延续得到定单或互助项目终止等晦气身分造成公司事迹颠簸的危害。固然公司正在踊跃开辟其他國际市場，但如果國际電梯市場因全世界經济情势向晦气于公司的趋向成长，如商業壁垒進级、地域政治經济不不乱等，将對公司谋划發生晦气的影响。
- （四）后市場辦事责任危害
- 《特种平安装备法》于2014年1月1日起施行，该律例定電梯的安装、維保、3-1-12
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- 革新和补缀必需由電梯制造单元或其拜托的依法获得响应允许的单元举行，電梯制造单元對電梯平安機能卖力。在不竭提高自維保率的同時，為收缩长途客户安装與維保辦事的响合時間，公司經稽核后授权具备電梯維保天資的单元向部門客户供给電梯產物的安装和維保等后市場辦事，公司對授权单元供给電梯零部件、赐與技能支撑并举行质量监控。固然公司已制订相干轨制包管電梯安装維保辦事規范有序举行，可是若是公司安装維保职员或授权单元怠于实行安装維保义務、违背安装維保操作規程等，公司将面對后市場辦事责任致使的危害。
- （五）產物质量危害
- 公司出產的電梯產物属特种装备，交付利用前须由國度质监部分强迫查验，但利用及維保進程中仍存在呈現质量问题的潜伏危害。因為資本、技能、本錢等限定，公司對部門焦點零部件采纳外购外协的方法，极個體產物曾存在拜托有天資企業代辦署理加工的情景。别的，公司產物已销往多個國度和地域，须履行多個國度的质量尺度。
- 公司已创建了完美的质量辦理系统及安装和售后辦事系统，設立了质量辦理部，專司质量節制和督查职责。截至本刊行保薦书签订日，公司未產生重大產物质量变乱，但公司產物将来若呈現质量问题，可能致使人身危险或财物损毁，使公司面對诉讼和侵害补偿危害，给公司的出產谋划带来晦气影响。
- （六）海外谋划辦理危害。
- 公司踊跃开辟國际市場，已在多個國度和地域创建了营销辦事網點，并在阿拉伯结合酋长國、印度尼西亚、斯里蘭卡和香港設立了四家道外子公司。分歧國度和地域的政治經济情况、法令系统等存在较大差别，若公司境外谋划勾當未能合适本地相干法令律例的划定，可能對公司的海外谋划造成晦气影响。
- （七）卖力安装的電梯项目没法实時验收危害
- 對付必要公司供给安装辦事的電梯项目，公司一般在電梯安装终了且由主管部分验收及格后确認收入并结转本錢。公司已创建了電梯安装项目跟踪辦理轨制，确保项目标安装進度及安装完成后的实時验收取证。但若客户消极共同公司的安装事情，或消极共同電梯安装终了后的验收取证事情，可能致使公司卖力安装的電梯项目没法实時验收并确認收入，影响公司收款進度和當期事迹。
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- 8、刊行人成长远景评價
- （一）刊行人主营营業环境
- 公司重要從事電梯、主動扶梯和自動听行道的研發、制造、贩卖及相干產物的安装、革新和維保营業,致力于成為在全世界范畴内供给電梯設計、出產、安装和維保综合解决方案的專業電梯供给商和辦事商。
- （二）刊行人的竞争职位地方
- 称心電梯建立至今，始终致力于對峙自立研發、自立品牌的門路，尽力打造成為一家國表里知名的民族電梯制造和辦事企業。公司為國度火把高新技能企業，2011年被認定為广东省省级企業技能中間，2012年被認定為广东省電梯節能工程技能钻研开辟中間。公司依靠优异的產物品格和快速相应的综合辦事能力在業内建立了杰出的口碑。
- 公司是我國民族電梯制造企業中境外市場开辟较為樂成的企業之一，多年持续中标新加坡HDB项目，產物品格获得新加坡市場的承認。公司踊跃拓展了东南亚、澳洲、中东、南美、非洲等海外市場。2010年，經广东省企業结合會、广东省企業立异記载核定委员會评定，公司“创海内民族品牌電梯单一最大出口合同新記载”。按照中國海关的相干出口数据，陈述期内公司的電梯產物出口量在民族電梯制造企業的對外出口量中位居前列。
- （三）刊行人的竞争上風
- 一、技能上風
- 公司為國度火把規划重點高新技能企業，以“广东省企業技能中間”和“广东省電梯節能工程技能钻研开辟中間”為依靠，秉持“出產一代、储蓄一代、钻研一代、构想一代”的研發思惟，公司形成為了较强的技能研發能力。公司的技能上風重要表現以下：
- （1）整梯技能方面
- 公司具有高度為85米的直梯实行塔和高度為40米的主動扶梯实行塔。公司
- 自立研發的5m/s的高速電梯、载重2,000kg的大吨位无機房電梯和晋升高度18
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- 米的大高度大众交通型主動扶梯三大產物荣膺“广东省高新技能產物”称呼，公司自立研發的小機房電梯（Metis潤肺中藥,/5.0m/s）、无機房電梯（Joymore/1.75m/s）、参觀電梯（Buildingeye/2.5m/s）、病床電梯（Vamb/1.75m/s）和载貨電梯（Atlas/1.75m/s）五项產物被评定為“广东省自立立异產物”。
- （2）平安技能方面
- 因為電梯出口是公司营業收入的首要来历之一，公司严酷依照新加坡、澳大利亚和台灣等國度和地域的平安尺度出產和制造電梯。公司在自立研發進程中逐步把握数项较為先辈的平安技能并取患了相干專利，如“一种避免電梯轿厢不测挪動的装配”、“一种轿厢不测挪動庇护装配”。
- （3）節能技能方面
- 公司產物采纳普锐能能量再生體系，可以或许将電梯的势能转换為電能，返回電網轮回利用，節能结果光鲜明显。2014年8月，公司METIS系列小機房電梯經由過程了國际認证機构德國TUV南德意志團體的認证，到达VDI 4707最高能效A类尺度，取患了合适德國尺度的VDI4707能效品级证书。
- 2009年5月1日起履行的點窜后的《特种装备平安监察条例》增长了高耗
- 能特种装备節能辦理的相干划定。公司在節能技能方面的研發储蓄、领先的能量再生技能上風合适行業技能成长及环保趋向。
- （4）節制及其他技能方面
- 公司研發的電梯熱機安装质量测试、電梯轿厢内卫生情况监控、電梯随行電缆防碰损庇护等单项技能已利用于公司出產的電梯產物，進一步加强了公司產物的竞争力。
- 二、优异的電梯综合辦事能力上風
- （1）可為客户供给深度定制辦事
- 電梯属于非标產物，按照用处和安装修建的分歧，電梯產物所要凸起的特征也各不不异，對電梯制造企業的综合設計能力请求较高。公司專業的設計團队以客户為导向，针對客户提出的個性化需求实時設計出符合的方案，可為重點客户3-1-15
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- 供给深度定制辦事。
- 以新加坡HDB项目為例，该项目對電梯的功效和装备個性化请求较高，在
- 與浩繁國际知名品牌電梯企業的竞争中，公司深度定制辦事能力已成為公司持续多年中标该项目标首要支持身分之一。
- （2）全天候、快速的“后市場”辦事能力
- 公司具有十多年的安装、維保專業履历，已获得特种装备安装革新維修A级许
- 可证，今朝在海内、海外别离派驻了專業的安装、維保辦事职员，為公司的電梯產物供给后续的維修、调養等專業化辦事。凭仗多年的安装專業履历和切确的制造周期節制，公司可以在繁杂多变的情况下供给高质量的“后市場”辦事。
- 今朝，公司在华南、华中、西部、北部4個大區設立了36個营销辦事網點。
- 公司經由過程在营销辦事網點設置装备摆設安装維保职员，以营销收集為载體实現后市場辦事的收集化，收缩為客户供给辦事的間隔和响合時間，实現客户辦事“前置化”。
- 在后台辦事支持方面，公司创建了400客服中間和长途辦事辦理體系，可為客户
- 供给24小時的全天候辦事。自立研發的E-SENSER长途辦事辦理體系具有及時
- 监测、妨碍辦理、維保辦理、权限辦理、信息辦理和媒體辦理六大功效，經由過程配备工程职员可全天侯监控联網電梯的运行，為营销網點供给信息化支撑。2014年至2016年公司的“后市場”辦事实現收入别离為9,788.35万元和11,367.56万元和10,917.56万元。
- 三、國际市場拓展上風
- 公司具有较强的國际市場拓展能力，已在海外多地設立了子公司，為公司开辟海外新兴市場奠基了有力的根本。今朝公司產物销往新加坡、台灣、马来西亚、菲律宾、印尼、中东、澳大利亚等世界各個國度及地域。陈述期内，公司出口電梯数目别离為1,160台、865台、1,195台，位住民族品牌電梯企業出口量前列。 公司比年来持续多年中标新加坡HDB项目，產物品格获得新加坡市場的承認。2010 年，經广东省企業结合會和广东省企業立异記载核定委员會评定，公司“创海内民族品牌電梯单一最大出口合同新記载”。公司在新加坡杰出的荣誉及市园地位有益于促成其他海外市場的开辟。
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- 四、集成化信息辦理上風
- 公司采纳先辈的集成化信息辦理信息體系—Oracle體系，集信息技能與先辈
- 的辦理理念于一身，优化公司資本設置装备摆設，提高了公司的焦點竞争力。Oracle體系
- 經由過程采购辦理（PO）、库存辦理（INV）、出產規划辦理（MPS/MRP）、制造数据辦理（BOM）、贩卖报價辦理（SM）、贩卖合同辦理（OM）、总帐辦理（GL）、应付帐辦理（AP）、固定資產辦理（FA）、应收帐辦理（AR）、本錢辦理（CST）、质量辦理（QM)等功效模块集成化利用，针對物质資本辦理、人力資本辦理、财政資本辦理和信息資本辦理等方面，對公司所具有的人、财、物、信息、時候和空間等综合股源举行总體均衡和优化辦理，帮忙公司高层和谐各辦理部分，环抱市場导向展开营業勾當，使得公司的长处获得最大化。
- 2014年公司引入基于IBM NOTES平台的OA协同辦公體系，整合了包含
- ERP體系、OA體系、邮件通信辦事體系、长途視频集會、電梯长途监控體系在
- 内的信息體系，实現笼盖天下各营销辦事網點、外洋子公司和多個首要供给商的及時长途利用。
- 五、品牌上風
- 跟着我國電梯行業的成长，在很多范畴我海内資電梯企業在技能方面已和境外知名品牌相差无几。海内消费者再也不盲目推重外資品牌。是以，海内電梯市場對民族品牌的承認度也不竭提高。“IFE 称心”被评為“中國驰誉牌号”比年来，公司已得到“用户得意辦事单元”、 “AAA+级中國质量信誉企業”、“广东省用户得意企業”声誉称呼，在行業内已具备必定的品牌影响力。
- 六、质量節制上風
- 公司严酷依照《主動扶梯和自動听行道的制造與安装平安規范》
- （GB/T16899-2011）和《電梯制造與安装平安規范》（GB7588-2003）举行產物出產和安装。公司對峙“海内和國际市場間协同成长”的市場理念，将國际先辈的產物理念和技能尺度周全导入公司設計、出產、安装、維修和调養各個阶段。
- 使公司的產物、辦事质量尺度國际化。
- 公司設有质量辦理部，對電梯從采购、出產到售后辦事举行全程质量监控，3-1-17
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- 并制订了严酷的《质量监視稽察辦理法子》，對完成安装后的電梯產物举行再次的测试、查验，包管電梯后续运行的平安性、靠得住性、不乱性和恬静性。
- 七、區位上風
- 公司总部位于东莞市，是珠三角焦點都會之一，是中國與海外市場之間的要道與經济走廊之一，该區域經济成长程度较高，電梯市場需求较大，出口便當。
- 同時，珠三角是我國電梯财產會聚區之一，具有配套完美的财產链。公司可以实現就近采购原质料及零部件，節省采购运输本錢，提高采购效力。
- 9、本保薦機构對本次证券刊行上市的保薦结论
- 东吴证券作為刊行人礼聘的保薦機谈判主承销商，本着诚笃取信、勤恳尽责的原则，對刊行人举行了深刻過细的尽职查询拜访。本保薦機构認為，刊行人本次申请公然刊行股票并上市合适《公司法》、《证券法》和《首發辦理法子》等法令、律例和相干政策中划定的前提；召募資金投向合适國度财產政策请求，具备杰出的成长远景；授权申请刊行股票步伐正當、有用；刊行申请文件所述内容真实、正确、完备，對重大究竟的表露不存在子虚記录、误导性报告或重大漏掉。财政陈述审计截止日至本保薦书出具日時代的谋划状态未產生重大变革。
- 本保薦機构認為，刊行人初次公然刊行股票并上市合适國度有关法令、律例的划定，特保薦其申请初次公然刊行股票并上市。
- （如下无正文）
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- 刊行保薦书
- （此页无正文，為《东吴证券股分有限公司关于称心電梯股分有限公司初次公然刊行股票并上市刊行保薦书》之签订页）
- 保薦代表人：
- _____________ _____________
- 冯颂 张勰旻
- 项目协辦人：
- _____________
- 陈磊
- 内核卖力人：
- _____________
- 孙中間
- 保薦营業卖力人：
- _____________
- 孙中間
- 法定代表人：
- _____________
- 范力
- 东吴证券股分有限公司
- 年 月 日
- 3-1-19
- 刊行保薦书
- 附件：
- 东吴证券股分有限公司
- 关于称心電梯股分有限公司
- 初次公然刊行股票并上市的保薦代表人專项授权书
- 中國证券监視辦理委员會：
- 按照贵會《证券刊行上市保薦营業辦理法子》及有关文件请求，我公司現指定冯颂、张勰旻為称心電梯股分有限公司初次公然刊行A股并上市的保薦代表人，授权其详细卖力本次刊行、上市及延续督导等保薦事情。
- 保薦代表人署名：
- _____________ _____________
- 冯颂 张勰旻
- 保薦人法定代表人署名：
- ____________
- 范力
- 东吴证券股分有限公司
- 年代日
- 3-1-20
- 刊行保薦书
- 关于保薦代表人申报的在审企業环境及许诺事项的阐明
- 东吴证券股分有限公司就担當称心電梯股分有限公司初次公然刊行股票项目标保薦代表人冯颂、张勰旻的相干环境作出以下阐明：【若许诺事项為“是”，在备注栏阐明相干环境】
- 保薦 注册時候 在审企業环境 许诺事项 是/ 备注
- 代表人 （不含本项目） 否
- 近来3年内是不是有過
- 违規記实，包含被中
- 主板（含中小企 國证监會采纳過羁系否 -
- 業板） 1家 辦法、遭到過证券交
- 冯颂 2011年3月 易所公然训斥或中國
- 证券業协會自律处罚
- 近来3年内是不是曾担 担當九州通（600998）
- 创業板 0家 任過已完成的首發、是 2014年非公然刊行股
- 再融資项目具名保薦 票具名保薦代表人
- 代表人
- 近来3年内是不是有過
- 违規記实，包含被中
- 主板（含中小企 國证监會采纳過羁系否 -
- 業板） 0家 辦法、遭到過证券交
- 张勰旻 2015年4月 易所公然训斥或中國
- 证券業协會自律处罚
- 近来3年内是不是曾担
- 创業板 0家 任過已完成的首發、否 -
- 再融資项目具名保薦
- 代表人
- 保薦代表人署名：
- 冯颂 张勰旻
- 东吴证券股分有限公司
- 年 月 日
- 3-1-21
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發表於 2021-9-15 20:41:36
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