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標題: 内卷與血酬:中日韩電子產業撲命史 [打印本頁]

作者: admin 時間: 2021-9-15 19:38
標題: 内卷與血酬:中日韩電子產業撲命史
（1）市場范围很长時候内，都有一個隐形的天花板，增產不增收。從1994年韩國在DRAM技能上追常日本起头，DRAM芯片產能急剧扩展，但市場范围在长达20年内都没有扩展，乃至屡次萎缩，缘由就是惨烈的代價战。

（2）频仍暴發代價战。好比從1994年起头，日韩之間不到10年就暴發了三次大范围的DRAM代價战，屡次呈現“出產一片吃亏一片”的場合排場。

（3）昂扬的投資，致使没有玩家愿意接管退出，只能選择死磕。08年金融危機時代，三星以单季度吃亏6700亿韩元的價格向中國台灣的DRAM廠商策動代價战，本地廠商仓皇之下被迫应战，终极致使7年近一万亿新台币的投資付诸东流。

整體收益不增加、竞争者内向求生，失败者不容许退出，這类場合排場套用一個時兴的词就是内卷：

面板有京东方的“王氏定律”，每三年代價降50%；LED有“海兹定律”，代價每10年将為1/十、输出流明增长20倍；光伏范畴，曩昔十年發電本錢降低了82%，均匀下来每一年降低16%。

在摩尔定律的拉扯下，终端機能爆炸式的晋升，讓任何领先者都无從连结上風。连结上風。即便是苹果、三星這类绝對巨擘，也一向面對竞争压力，一年一更新城市被敌手冷笑技能后進。若是领先者稍有懈怠，就會被追逐者一把遇上，這在汽車、航空、医疗等范畴是没法想象的。

摩尔定律的另外一面是產能的指数增加，這象征着初期投資难以堆集起范围上風。落后者的新工艺新装备，反而可以构成產能上風。而先辈者的后進装备，反過来酿成了累坠。

在這小我口最浓密、最喜好储备的东亚地域，公共把時候、精神、身心，乃至“多子多福”的國民性都拿了出来，缔造出了迄今人类汗青上最大范围的工業化，也缔造出了人类汗青上最大范畴的内卷地。

那邊破壁：赌鼎祚的定夺

對付窘境，东亚玩家们其实不是没有领會，也一向在寻觅破局路径：韩國采纳了“极致内卷”、中國台灣采纳了“金牌管家”、日本采纳了“据险把守”等分歧计谋。

内卷存在，是由于有无限无尽的追逐者，不竭拉低利润。那末有无可能經由過程最残暴的战役，完全把敌手歼灭，也震慑追逐者们不敢再来，從而闭幕内卷呢？

因而，韩國選择了策動高烈度，打赌式的竞争来歼灭敌手。换句话说，就是把本身卷到死，讓敌手无路可卷。
治療椎間盤突出,

亚洲金融危機時代，韩國金融系统几近走到了解體的邊沿，很多國民乃至把金银首饰捐给國度弥补外汇。但同時代的三星仍然继续加码投錢，扩產面板和内存芯片，堪称“男人當战，女子當运”。在三星眼里，危機就是歼灭敌手的良機，减產是不成能的，這辈子都不成能减產。

日本面板财產率先被三星斩落马下，随后，日本和中國台灣的存储芯片也被打的岌岌可危，行業内只剩下了相對于佛系的美國美光和韩國三星、海力士。拿下内卷短暂成功的韩國廠商，年利润一度高达400亿美元。

但是，极致内卷的副感化也很较着，大财阀對國度經济的绑架愈来愈紧，灭亡、税收和三星，是韩國人一生都避不开的事件。而一家企業大到如斯，社會系统要想康健，也就无從可谈了。加倍為难的是，跟着中國大陸這個巨型玩家出場，三星前面的投入都像是沧海一粟。

比拟冒死三郎般的韩國，中國台灣斟酌到地缘政治和島内状态，選择成為“金牌管家”。和财產各巨擘做绑缚、為各巨擘做代工，老迈有口肉，本身随着喝口汤。

台灣的IT教父施振荣曾评價说：台灣是世界的朋侪，三星是世界的仇人。是以，施振荣提出了制造業微笑曲线，缔造了宏碁(Acer)品牌后，又创建纬创干起了代工的活。

除出產iPhone的富士康、台灣的5大電腦企業（仁寶、广达、联寶、英業达、纬创）出產了80%以上的電腦，随后贴上惠普、戴尔、遐想的logo销往全世界。即便是在芯片制造顶真個台积電，也是從辦事美國芯片公司發迹、辦事苹果等公司强大，毫不和客户抢买卖。

“管家”的计谋，對付一家企業而言，或许最优计谋，但若一個地域團體甘當打工仔，就未必是幸事了。

昔時，台灣手機品牌独苗HTC被三星击败，直接致使台灣财產链落空了自我進级的自動权，只能把全島但愿依靠在苹果身上。但苹果不會用联發科的芯片，触控屏、镜甲等营業也陸续转移到了大陸。

比起韩國和台灣地域，日本抛却了剧烈竞争，選择佛系做研發，卡住一些市場小但绕不开的财產关头位置。

好比在電子被動元件范畴，日系公司是绝對霸主。村田和TDK两家就盘踞全世界近80%份额，收入過百亿美元。而半导體质料范畴，日本也盘踞了6成以上份额。19种重要材猜中，日本有14种市占率跨越50%。最新一代EUV光刻胶范畴，日本的3家企業申请了行業80%以上的專利。

與此同時，日本在紧密仪器、工業呆板人等范畴取患了不俗成就。日本东京電子、Cannontokki等装备公司都陸续突起，冲破了泰西在半导體装备范畴的垄断。

日本之以是可以選择這条路，是由于三個上風：起首和韩台比拟，有汽車這张硬牌，具有财產腾挪的空間；其次，日本人崇尚的“工匠精力”，可以确保他们在质料范畴深耕细作。此外，日本根本學科也很扎实，16個诺贝尔奖得主中，有6個属于化學范畴。

但日本的转型仍然支出了惨痛的價格。不管是质料、仍是装备，合计也不外是一千多亿美元的市場，和電子财產比拟其实不算大。而曾風行世界的日本品牌，几近受到了全方位的冲击，消费電子的八大金刚，除索尼之外，都渐渐從消费者視线中鸣金收兵了，取而代之的是美國的苹果、中國的华為。

韩國和同業死磕、中國台灣“找年老”、日本佛系“退守”，都取患了一些成绩，但也都没有打破美國的竹篱，汐止借錢,没有拿出真正和美國较劲的财產利器。而中國要想真正实現突围，彷佛只剩下一条路：和美國焦點赛道正面临决。

赛道争取：新东亚的出口

美國的焦點赛道有两個：下流大利润赛道和上遊洽商赛道。

东亚出產了绝大大都的终端產物和零部件，但這些電子產物构成的信息科技财產里，美國的IT公司足足盘踞了全部行業70%以上的市值。這象征着電子财產扭转世界的收益，仍是被技能發祥地美國赚到了本身手中。

固然硬件自立化是國度命根子，但赚錢效力确切不如互联網。全世界市值最大的10個企業中，互联網盘踞了6個半（苹果算半個）。而即便在美國，所有半导體上市公司市值之和，也不及半個苹果。這個征象恰是美國的典范计谋：

抛却中遊的重本錢、重人力，在下流利用范畴收割大量利润，随后补助上遊的研發环節，上遊洽商，下流赚大錢。

普通點说，這就是美版“贸工技”。但是，這個模式行得通的根本在于，美國终年雄踞世界第一大消费市場，又具有全世界通行的文化影响力，因此美國在掠夺消费端利润的效力远超其他國度。

纵觀全世界来看，中國事独一一個可以在下流市場复制美國的國度。2019年，中國总體消费市場范围跨越41万亿人民币，靠近6万亿美元，和美國6.23万亿美元比拟，只有不到5%的差距。估计到2020年，中國便可能超出美國，坐上其雄踞泰半個世纪的全世界最大消费品市場的王座。

而當巨大市場的利润源源不竭输入到中國科技企業后，他们便可以攻坚上遊科技。

好比阿里巴巴，在電商利润的反哺下，打造出了自研操作體系的云计较系统。华為，也恰是在通讯装备和手機上赚到了錢，才有能力在10年投入了6000亿元，举行5G、海思芯片研發。腾讯也有三大人工智能实行室，還投入10亿来設立“科學摸索奖”嘉奖根本科學钻研，举行腾讯科學WE大會、腾讯科學周。

這些鞭策科研的行動，无疑都创建在公司丰富的現金流根本上。而中國互联網公司也起头出海成长。最為刺眼的天然是字節跳動旗下的TikTok。短短2年時候，单美國营業就做到了500亿美金的估值，至关于中國大陸本土最大的電子代工場立讯紧密，创業十几年、雇佣13万员工的市值。

而究竟上，新兴電子和IT技能利用市場，已愈来愈较着地显現出了“中美雙头款式”。2020年胡润独角兽陈述称，世界前586個估值跨越10亿美金的科技新兴企業（又称独角兽）里，有227個来自中國，233個来自美國。而這些独角兽，高度集中在電子商務、人工智能、金融科技、软件辦事、同享經济等ICT技能的利用端。

分歧于韩日和中國台灣的“避讓”，中國大陸在利用端牢牢咬着美國企業。而中國互联網的出海，也明显挑战了美國互联網的垄断，致使美國“下流支持上遊的大轮回”的根底呈現了松動。终极，美國抛却自由主义，用禁令用“洽商”来停止华為，乃至总统亲身下場批示對TikTok强买强卖。

美國的极限施压，彷佛正表白，中國大陸的正面临决，恰是突围的准确選择。

财產對决：挑战者的任務

本年9月16日，代表全美國半导體营收95%的半导體行業协會（SIA），联袂闻名的波士顿咨询公司（BCG），公布了一篇重量级陈述：《當局鼓励規划與美國半导體系體例造的竞争力》。

這份不长的陈述共同其详尽的数据和圖表展現了如许一個焦點主题：作為曾的集成電路范畴的發現者和领航者，美國的半导體系體例造業今朝正在被全世界特别是东亚越抛越远。

但現实上這份陈述既是究竟，也是娇嗔。由于美國制造業的焦點，历来都不是巨大的范围和崇高高贵的工艺，而是充任一個布链者的脚色。

美國在霸占一项新技能后，常常會只抓洽商和發生利润的部門，而把其他环節抛洒向全世界。一旦某個环節的承包商起头向其他环節伸手時，美國就會拔擢小弟来還击，并對挑战者策動财產冲击，這也是為甚麼东亚老是在循环往复的進入產能战役的首要缘由。

闻名智库“機工计谋”的陈琛总结了美國策動冲击的五种兵器：尺度法则先行、根本能力節制、價值单位链控、平台软件支持、立异生态驱動。而這五點条理递進并互為根本，犹如一张天網，密不通風，讓任何挑战者城市不自發的望而生畏。

（1）尺度法则先行，在通讯行業，高通把本身的大量專利运作成為了行業尺度。是以财產里的任何挑战者，要遵照尺度，就要服從于高通的專利網、缴纳專利费。

（2）根本能力節制，把焦點根本质料節制在手里，好比電子财產的芯片、医疗影象装备行業的CT球、燃气轮機的紧密冷却孔制造技能；這些顶级技能都在美國公司手中。

（3）價值链单位链控，把各個环節的根本玩家，举行相互嵌套链接，实現“一荣共荣、一损俱损”的财產同盟，好比芯片范畴的制造、装备、质料等环節各公司结合研發，每种光刻胶都對应特定的装备和工艺，构成闭环，而焦點仍然是美國公司。

（4）平台软件支持，平台卖力嵌入全部财產链，不竭正向堆集数据，同時构成收集魚腥草生髮水,效应。好比工業設計的仿真范畴，美國ANSYS、MathWorks、Altair三家公司占到了全世界50%市場份额。半导體設計范畴EDA软件，美國Synopsys（新思科技）、Cadence（铿腾電子）和MentorGraphics（明导國际，2016年被德國西門子收购）三至公司则盘踞了80%以上份额。

（5）立异生态驱動，這是所有招式的终极一招，以發生新的财產链来实現布链，特斯拉就是近期的代表。美國立异了產物，属于零部件的電池，则先讓中日韩三家一块儿竞争。

在看到美國范本，也感觉到布链者威力后，中國的变化标的目的也十分清楚：從制造者，走向布链者；從身强力壮，酿成手持芒刃。

在新能源車、光伏、航空航天等范畴，其实不必定要寻求“全世界產能尽在我手”，而是要细究“五把兵器”中咱们手里握几柄。部門出產环節的全世界散链、也能讓更多的國度和中國结成“一条链上”的配合體，而不是讓他们成為低本錢的竞争者。

内卷之以是成為内卷，本色上仍是由于被布链者拉入了面前的一亩三分地，开荒，才能走出内卷。

尾声

钻研機构Global Firepower每一年城市公布一版“全世界军究竟力排名”，在其2020年的排行榜中，日本和韩國排列五六位，仅次于美俄中印，越南和泰國别离排在22位和23位。买了一堆過期兵器設备的台灣省，单拎出来也能排在全世界第26名，跨越后面一片發财國度。

把东亚任何一個國度和地域扔到欧洲，都最少是一個彻彻底底的區域性大國，东亚也是以被網友戏称為“地狱模式”、“怪物房”。這类全球最艰巨的保存模式，也催生了全球最勤快的人民。

以劳動密集型财產催生出口导向型經济，再經由過程當局主导的财產進级实現弯道超車，這类模式被称為“东亚模式”。這类成长思绪出生了四小龙和中國古迹，但也不成防止地會构成财產發急、資產泡沫和没法提振的生養率。

不管是韩國用极致内卷塑造垄断职位地方，仍是日本佛系研發卡住财產链的关头位置，抑或是越南和东南亚國度對着财產链转移伎痒，都是為了讓本國人民的勤快，在全世界财產分工中有一個公道的订價。

但對付生齿是日韩总和7倍的中國来讲，咱们通关遊戲的难度则要大的多——既要完成主线使命，又要完成支线使命：咱们必要進修韩國的财產链節制力，也要進修日本的根本研發；要避免制造業大范围流失东南亚，也要追上英美在品牌和立异上的脚步。

只有如许，才能讓14亿人配合享受财產進级的盈利，而非只讓一群五环内的少数人永久先富。解脱打工人的宿命，超出乃至倾覆“东亚模式”，是中國财產進级、攻坚高科技颠峰的最大意义。

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